一个看似平平无奇且早已过时的马戏团，身为双胞胎的由美与由姬同在这里表演，然而团长对于两人的待遇确是截然不同，被众人宠爱着的由姬和被关进黑屋、只要表演稍出差错就会遭到团长非人虐待的由美，柴田一寻着鸫提供的信息找到这里，就在柴田一以为由美诅咒的对象是团长时结局却令他意想不到。