学校里突然有一个喜欢偷窥的怪老头造访。以米尔奇为名的怪老头在野田妹的带领下来到了千秋的家中，发现维也拉与千秋的合照后，离开了千秋家。决定转系的千秋刚来到学校便得知指挥大师休得列杰曼来到学校任教，意外的是，这个大师正是那个怪老头，而休得列杰曼在这里以一些‘特别的学生’组成了一个新的交响乐团，名为S乐团。休得列杰曼因为一些私人原因拒绝千秋转系的请求，并且撕毁了申请书。S乐团成立后的第一件事，便是在休得列杰曼的带领之下，举行一场联谊...