在皮肤坊的劝说之下，忠长企图谋反的决心再一次动摇了。看见这样的忠长，成寻便告诉了他一个令其痛恨的事实…。另一边，八郎等人在对付成寻众的其中一人涅哩底王时，陷入了苦战。就在穷途末路之际，他们突然听到了一阵驱动音。