在大河边，波吉得知了米兰乔令人悲伤的过往。米兰乔的内心也产生了一丝波澜。待波吉、卡克、德斯帕回到阳间世界，伯斯出现在他们面前，他向奄奄一息的波吉挥出了大棒。