为了与瓦利取得联系，一诚和小猫被黑歌叫了出来。但作为交换条件，黑歌对一诚提出了无理要求。如同看准了被黑歌纠缠的一诚一般，瓦利、美猴、亚瑟登场了。一诚借助瓦利等人的力量到达次元的间隙，却在未能完成的异样空间中不断彷徨。一诚等人仅仅有着想要救助莉亚丝的心情，却是徒劳无功。此时，他们回想起亚瑟给予的建议并准备实行，突然莉亚丝出现在他们面前……