拯救了被外表有如猛兽的“兽堕”追着跑的少年莱欧斯，赛维尔等人终于抵达实习地点的村落。他们在远离村落的教会遇见了以眼带蒙住双眼的神父。据神父所言，担任实习生监督官的魔女早已不在，村子在2年前便由别的魔女所支配。神父要他们折返，而学生们几乎就快放弃实习，但萝丝却怀疑神父是魔女的手下。