左之助和以前赤报队的同志月冈重逢，月冈花了十年的时间制造了许多炸弹，准备推翻明治政府，邀左之助一起参与行动，左之助明知事不可为，但为当年的同志之谊愿舍命相陪。为了答谢神谷道场好友对他的照顾，摆了一桌酒菜欢宴好友，众人未察觉这是生死离别宴，唯独剑心。当大家都酒醉入睡後，左之助和月冈会合，前往内务省，准备从内务省开始下手。不料，剑心早已恭候多时，誓死阻止他俩的复仇暴行。左之助为了月冈，再度和剑心过招，却也再度输给剑心，并且受了重伤，月冈为了帮左之助疗伤，只好终止这场行动。