原来神秘女郎小惠乃出身於会津的医药世家，父亲是一代名医，因为会津大战不幸丧生，母亲和两位哥哥也下落不明。富商武田观柳实为军火贩子，他为求财富，不择手段，胁迫小惠制造鸦片，图谋厚利。小惠不愿辱没门风制造鸦片害人，遂逃出观柳之处，而中途为剑心所救。然而观柳却不肯放手，威胁小惠乖乖回去，否则派人放火烧了道场。小惠不愿殃及无辜，遂不告而别，重回观柳处。这厢剑心等人却决意把小惠救出虎口。