达尔塔尼亚军开始了对常暗之森的侵略进攻。希露卡采用发挥地理优势的战术进行迎击。达尔塔尼亚军也因此被挫伤了锐气。以为会就这样采取强硬手段继续进攻的达尔塔尼亚军，居然在伤亡变得更大之前撤退了。原来这是侍奉着米尔萨的魔法师·提利乌斯的策略。另一边，侍奉着哈曼的女王爱德基娅的魔法师拉乌拉，向君主提出了某个计策。在乌尔里卡率领诺尔德船队到来之前，爱德基娅才取得的大胆行动居然是……！