回到地府的悟空发现悟饭还活着，寻找到悟饭的气后悟空也瞬间移动到了界王神界，得知悟饭在进行界王神剑的练习后悟空决定留下来。另一方面，留给悟天与特兰克斯的时间只有一天，两人在比克的教导下继续进行着融合的训练，被唤起一丝良知的魔人布欧依旧没有停止破坏地球，现在能够拯救地球的就只有修炼中的三人。经过短暂的训练悟饭便可以随心所欲的挥动界王神剑，但在测试神剑利度的时候却不慎将其折断，众人还没来得及从吃惊中缓过来，一位名叫皮特托罗的老先生便出现了。出现在他们面前的是15代之前的界王神，被封印在神剑中的他能够让悟饭大幅度超越原有的极限，地球上悟天和特兰克斯的融合也即将完成，而地球毁灭的危机也已经迫在眼前。