这次的天下第一武道会有着悟空期待的对手，而他所期待的对手却是一个毫不起眼的小鬼头，悟空曾经许愿被打败的布欧会转世成为好人再与他较量，而眼前的这个名叫欧布的10岁小鬼头便是布欧的转世。在天下第一武道会上年幼的小芳也有着优秀的表现，而被悟空故意激怒的欧布爆发出惊人的力量，悟空和由魔人布欧转世的欧布一场激战过后，决定带着欧布修行。