根据月夜留下的地图，龙皓晨来到了第二柱月魔神的月魔宫，在宫门侍卫的交谈中，龙皓晨发现月夜竟是月魔神阿加雷斯的女儿，月魔族的公主。进入月魔宫后，月夜多番调戏龙皓晨，龙皓晨不予理睬，并偷偷记住月魔宫内部的地形图，几经波折，月夜终于对龙皓晨坦诚相待，她称自己是人魔混血，所求不过是自己能主宰自己的命运。二人刚刚谈妥合作事宜，魔神皇枫秀不期而至，龙皓晨立即使用了与皓月的血契，试图传送回安全地带，但血契却在魔神皇枫秀的气场下失效。并且，侍女传话月魔宫中所有人都要前去觐见魔神皇，并准备一支舞蹈。危机之下，月夜提出由龙皓晨换上女装与自己和侍女们一同前去御前献舞从而避开魔神皇耳目……