距离艾菲露加入队伍已经过去了 一个月。凯尔文与克洛托、杰拉尔、艾菲露一起打怪时也非常顺利，并且即将晋级A级。一天，安洁邀请艾菲露和凯尔文一起出门聚会。正当他们渐渐加深友谊，度过快乐时光的时候，位于东面的军国 多来森的第三位王子塔布拉突然闯入。