以熊耳传达的情报为线索，学生会成员们到有能力者的山里去埋伏。在进行烤肉和钓鱼等活动的同时，有宇通过友利的音乐播放器接触到了ZHIEND的音乐。之后，在一直埋伏着的他们面前出现的是……。