爱琳查到库洛德的随从基斯·艾格里德秘密贩售魔物。基斯跟爱琳述说事情原委，其中说到与库洛德相遇及对他的情感；知道他的真实想法后，为了避免库洛德对人类而变成魔物，而主动提出协助收拾残局。此时，塞德里克与莉莉娅为了揭露基斯的秘密，而来到了魔王城。