一级魔法考试的第一次考试，芙莉莲等人的陨铁鸟被邓肯的队伍抢去。康涅和拉比涅与有着压倒性的魔法差距的利希塔进行战斗。芙莉莲在与邓肯的战斗中考虑对策。日落时分，第一次考试即将结束。最终能进入二次考试的是？芙莉莲四人去拜访过去勇者一行冒险时遇到的矮人战士弗尔。他一直从魔物的手中保护着某个村子。芙莉莲在交谈中想起了过去辛美尔的话。这之后，前往某个部落时，在那里发现了以前与赞恩约定一同成为冒险者的朋友的足迹……