为了知道阿力是否要加入UNION的答复,安迪和风子来到阿力的学校面前。而出现在那里的竟然是应该已经死去、变成了少年姿态的利普。表示只是来送礼物的利普将一把古代遗物的枪交给了风子。在接过枪的瞬间,风子的脑海中浮现出UNION打算杀死的神的模样。面对难掩惊讶的风子等人,利普开始道出下界(UNDER)的真正目的。在UNION的所有成员全坐上圆桌的位子后,默示录开始宣布这次的课题结果。由于没有成功完成所有课题,因此追加了UMA“银河”作为惩罚。一行人追着银河移动至地上后,世界开始在他们眼前发生改变。根据尼柯收集来的情报,地球现在正遭受到来自其他银河的外星人的侵略。隶属于UNION的吉娜一直对于自己为了活下去而不得不杀人感到烦恼。在明白她的心情后,泪流满面的风子开始萌生与安迪一起改变组织的想法。还来不及沉浸于悲伤中,两人就被带往UNION的成员们正等待着他们到来的圆桌面前。“为什么即使会变得伤痕累累仍然要继续战斗?”面对风子向圆桌的否定者们提出的疑问,组织的No.1朱伊斯开始道出这个世界令人震惊的真相。