黄都想在战争正式开打前分出胜负，利其亚新公国则想抓出内奸，两国局势将出现重大改变。锔钉西多勿会见抵达黄都的柳之剑宗次朗与远方钩爪的悠诺，并下达测试候补勇者实力的重要指令。而利其亚新公国的喜鹊达凯正准备逼出内贼。拿冈迷宫都市的探索士候补生・远方钩爪的悠诺与朋友琉赛鲁思以成为探索士为目标努力学习。有一天都市出现众多机魔，两人和平的日常彻底变了样。目睹琉赛鲁思被机魔分尸、拿冈遭摧残的惨状后，悠诺以为自己也将死去，此时手持钝刀的男人出现在她眼前。