尼玛亲眼目睹了怪物的生命之战，了解到许多怪物被赶出原来的家园，生活条件不稳定和饥饿的现实。尼玛想出的是人类与怪物的共存。尽管戴尔兰表示存在一些软肋，但他会认真考虑该计划。在下一个小镇卡斯，她遇到了一个名叫海尔兰的男人，他谴责该镇市长的不当行为。尼玛从他那里听到了关于狗头人对怪物造成伤害的谣言。当尼玛去旁听兄妹的班级时，突然召唤出了一条巨大的炎龙！