基德与阿夏夫过着和平的日子，但基德对一直没有收到与魔女有关的委托而感到不满。其后他们收到教团寄来的黑色信封，匆忙前往海丁市。那里有魔女犯下连续杀人事件，两人得知事件跟“某个东西”有关。抵达海丁后，基德与阿夏夫出现在海丁市警面前。