发生了蛇灵集体逃脱的事件，轮回和年轻死神们展开集体抓捕行动。正在这时，因为讨厌蛇而旷工的凤，在灵道里突然出现了什么人，向她倾倒了大量蛇灵而导致她晕倒。其真实身份是凤的契约黑猫·胧。由于凤的原因而被困在岩石下面一年的胧，完全不能接受与凤的雇佣契约书。于是轮回被卷入了凤与胧的契约书争夺之中……