一同寻找隐藏毁灭世界的可能性的魔法书，佣兵以堕兽人变回人类为条件承诺做零的护卫。两人从狩猎着变成魔术祭品的堕兽人之首的自称阿尔巴斯的魔术师那里，得知了把零寻找的魔法书当作圣典的“零之魔术师团”的存在。阿尔巴斯决定带着自称是魔法书的主人的零去往魔术师团的藏身处，但前往目的地的途中，有魔女袭击的村庄发生了骚动。