矢三郎与弁天在外赏月时，淀川教授追了出来，弁天开始在屋顶上飞行，矢三郎与淀川教授追了一会就追不上了。弁天却意外的返回，拉着他俩的手到了一栋种了枫树的屋顶上。淀川教授有些微醉，坐在长椅上小憩，矢三郎拿出口袋中的相机为他拍照。转头看见站在灯光枫叶中的弁天，回忆起开始遇到她的青涩的摸样，不禁感叹弁天再无当日的摸样。矢三郎示意弁天坐到淀川教授的周围，为他俩拍照。淀川回忆起第一次见到弁天的样子，在一直勇敢的狸旁边，睡得很香，并向她表达了爱意。弁天拒绝了淀川教授，一步一步走到屋顶灯前，说月色很美，让她很悲伤，不让矢三郎靠近，然后飞走了。矢三郎等淀川教授醒来，淀川说他饿了，拿出了背包中的饭团和清酒，边吃边说起了吃狸是爱的表现，并回忆起了见到下鸭总一郎，并与他对话的故事。最后跟矢三郎说这就是傻瓜的血脉！两人在屋顶上找路，淀川教授意外的发现了梯子，矢三郎发现梯子是海星变得。送走淀川之后，矢三郎变成青蛙，到矢二郎的井底，跟他说遇到了母亲的救命恩人，也是他们的杀父仇人，就算他吃了父亲，还仍觉得的亲切，矢二郎说人吃狸是符合常理的。两人在感叹命运之时，发现弁天却在井口，一言不发，只是不停的落泪。