时间追溯到—公主和安洁她们成为伙伴之前的故事。与公主的姿容酷似的安洁从共和国方的间谍组织·Control，接到了与王国的公主替换的“替换作战”任务。为了接近公主，安洁转学至梅菲尔女王学校。首先在梅菲尔学校与作为学生潜入的多萝西汇合，因为公主的身旁常有卫兵，还无法成为比阿特丽斯以外亲近公主的友人，所以容易的接触十分困难。于是两人潜入了公主参加的外务卿主办的聚会，想要在那里与公主接触。但是，这时，在会场已经有一场重大的事件发生了……。