亚尔斯兰和达龙所前往的地方，是达龙的朋友、因某些原因而隐遁的智者·那尔撒斯，以及身为其从者的少年·耶拉姆所居住的土地。听说过那尔撒斯英勇事迹的亚尔斯兰，请求借助他的力量。厌恶世俗之事的那尔撒斯很难被说动。直到他听了亚尔斯兰的提案……。