帕尔斯王都终于陷落。不认同异教徒存在的敌国士兵毫不留情地蹂躏着城中的人们。在一番杀戮之后，敌国的王出现在王都，他对被抓住的帕尔斯王妃一见钟情。此外，背叛了帕尔斯投靠敌国的将领卡兰又有了新的举动。另一方面，离开王都的奇夫在旅途中，与一位绝世美女法兰吉丝相遇了。