在泥鲸上帝国军处于有利的形势，泥鲸自警团团长修安与帝国军的柳达里展开一对一对决。斯沃通过魂形·法蕾娜感触到了，身为帝国的人竟无法操控感情，甚至被家人说“丢脸”的柳达里的悲伤。但是，柳达里被读了心后，仍投身于战斗之中。另一方面，在战舰斯基罗斯的魂形处，泥鲸的部队受到重创。奥尼也负伤，陷入了窘境之中。