夏祭的太鼓声在远处响起的夜晚。柚回想起了比丘尼大人说过的祭典，但头脑中混杂起了各种各样的东西。“让柚去看看真正的祭典吧”桐允许女侍们分成两组去游玩。开始是柚、皐、樱三人。第一次目睹此光景的柚情绪十分高涨。然而加入盂兰盆舞的圈子中跳舞时，与皐、樱走散了……