进货货满马车，一行人返回王国.但是，出现在那里的怪兽吞噬了梅尔克.抓着的勇也带着，怪物飞向天空.两人被甩落的地方，是拥有翅膀的天空之民居住的天空之国。梅尔克被圣水之人欢迎来到圣宫，勇作为罪人被隔离。在被带领的离塔中，勇与没有翅膀的天空之民·奥尔多斯相遇.