妖精之国，春之丘。溜出课堂的小老太婆萨罗迪亚发现的是躺在森林里的巨石和插在上面的那把可爱的短剑。怀着轻松的心情拔出剑的瞬间，黑雾喷了出来。不知晓，勇和梅尔克在春天女王的命令下被邀请到城堡里去。女王所说的事情是“生出黑雾，治愈吃春的龙”。