一行人在中国发生了许多事情后，终于找到了午夜马戏团。地点在撒哈拉沙漠。为了消灭午夜马戏团，全世界的白银都聚集在了一起。鸣海在那里遇见了身体的一部分得以机械化的白银O们的首领·无脸，以及以沙漠地带为活动中心的法蒂玛。