白银在阿尔莱奇的带领下来到最后四人所在的房间，感受到了一丝丝空虚。然后白银向阿尔莱奇阐述了欢笑的意义。与此同时，小胜、琍婕、葛利芬正在追赶着无脸的飞行船。然而，他们却中了突然本想而来的闪电而而掉进了浓雾之中。小胜和琍婕在回过神来后发现那里是无脸的根据地·圣米歇尔山。紧接着，与琍婕有着因缘的驯兽师道格尔·拉欧出现在他们的面前。