与仲町马戏团重逢了的小胜，得知了鸣海也在同一个列车上。然而，出现在想要马上与鸣海见面的小胜面前的是，阿尔莱奇和庞泰洛。与此同时，鸣海一直抱着对爱蕾诺的憎恨，但也逐渐开始恢复以前的记忆。