鸣海得知了ZONAPHA症的真相、以及散布ZONAPHA症的元凶·午夜马戏团这一存在。为了打倒夺走了孩子们未来的自动傀儡，鸣海决意要成为傀儡破坏者·白银。与此同时，与仲町马戏团一起行动的小胜与白银，遇见了神秘女性·葳璐玛。