有一天，歌姬亚瑟给山猫寄来了信。从盗贼那里听说是自己的粉丝，就去见山猫。飞舞的山猫歌姬很快就出现了，这是一个拥有任何人都能化装能力的化装亚瑟的陷阱。抓住山猫的话，化装亚瑟化装成山猫潜入据点，不过，根据panagia·计数器很容易地暴露潜入。于是化装亚瑟一个接一个地改变了姿态，向炼金们伸出了魔爪。