围绕着巴黎的兄弟院校的交流会，因为藤原的点子，不知道为什么变成cosplay，辉夜带上猫耳轻声地“喵…”，对于喜欢猫的白银来说，完全命中红心。紧接着白银也戴上猫耳，这次则是换成辉夜兴奋了起来，因为无法隐藏觉得对方可爱的心情，而渐渐变得奇怪的两人的身姿……