超级格斗大会的决赛，因埼玉冒名顶替轻浮克违反大会规则而落幕，而变成怪的第一届超级格斗大赛的霸主豪杰却出现在那里，豪杰的目的是让参加超级格斗大赛的那些武术师加入怪人协会。武术师一个接着变成怪人，只有垂柳一个人独自与他们对抗。在超级格斗大赛的会场外，英雄虽然善战，各地还是受到极大的损伤，怪人协会可怕的计谋逐渐显露。