士郎和往常一样来到学校，凛对他的态度突然转变。士郎得知弓道部的美缀神秘失踪，此事与慎二有关。放学后凛单独找到士郎，她决定和士郎展开Master之间的对决。面对凛接连的强势攻击，士郎三脚猫的魔法只能勉强防身。关键时刻，两人发现有学生遇害，前去救助。士郎发现躲在暗处的Servant，他只身前去应战。