西恩为了保护西希莉和玛丽亚而跟她们一起上学。上课第一天，在老师的带领下S班的学生们参观了学校。突然奥古提出要不要建立一个研究会。对于突然发生的事态感到不知所措的西恩，而S班的其他学生却把西恩放在一边自己讨论了起来，并决定建立“究极魔法研究会”。与此同时，最近有些奇怪的卡特，在还是中等生的时候就一直有出没在老师的研究室……