为了救助来到桃花村的何进而踏上旅途的义勇军。为了救几进必须准备三个药材。关羽去江东，赵云和马超去泰山，刘备，张飞，诸葛亮去探望水镜。刘备他们拜访了诸葛亮的师傅·水镜，在那里没有药材…。