午睡中的南蛮王·孟获睡眼惺忪的尾巴咬住了。对因为尾巴被咬了而抗议的芭蕾舞女发火的孟获被赶了出去…。另一方面那个时候，常夏的南蛮来了的刘备一行。在被过分的热水淋浴的地方神秘的动物来…。