剑持大叔终于休假了，带着阿一、美雪与二三一起去海岛游玩，到达目的地后听旅馆负责任介绍除了他们之外，还有马戏团的人也在这里住宿。剑持大叔对马戏团起了兴趣，于是便一起去了马戏团，没想到进到里面后看到了一群扮演鬼怪的人，把四人吓得不能言语。另一方面，明智拜访了哈瓦德博士，并且博士还带他去见了一位会让他感兴趣的患者。