警视厅收到一个奇怪的机关盒，费劲各种方法也无法打开，于是剑持大叔寻找阿一帮忙，里面藏有一个扭断了的人偶和一封恐吓信。与阿一一行人乘坐了信上面提到的这趟列车，一路上享受着幻想魔术团的魔术表演，身心愉快。在压轴表演中，找不到团长，只能由由良间先生收场。目中无人的由良间指名要美雪来协助，因为恶作剧反被阿一恶整，在大家的笑声中，阿一接到了一个神秘的电话······