在米海洛夫学园里，今天迎接沙夏的，依旧是个平静的早晨。但是就在这一天，他终於得知消失的上古回路：黄昏先导者的下落。而神罚执行部也在同时搜索到回路的所在地，并企图派遣兵员进入米海洛夫学园。一意孤行的神罚执行部掌管者克利弗多，与由理神父两相对峙。另一方面，早先潜入米海洛夫学园的神罚执行部成员，也将毒手伸向了真冬！