因为统治下的各个国家纷纷起来反抗，大史玛隆的国王贝拉尔被认定为没统治能力之王而被逼退位，由他的外甥兰基尔二世继位，但是兰基尔二世竟然与在各地出现的宝剑飞贼有关系（就是在上一集偷了大地之剑那个集团），为了调查清楚事实的真相，大贤者和孔拉德瞒着有利潜入大史玛隆。有利知道后，利用杰莉夫人的恋爱自由之旅的机会，和保鲁夫拉姆偷走出真魔国。在杰莉夫人爱人——焚凡的帮助下，也成功潜入了大史玛隆。