时间飞速流逝，晃眼已过去十五年。信之助已成长为独当一面的大人，小雪也升上了高中。信之助对落语的热爱一如既往，如今他被人称为超越十人成为次席的天才。明天将是信之助的首次剧场公演，但他却因温习落语段子忘记了与录音公司的负责人会面时间，因此遭到了已步入中年的小夏责骂。小夏现今成为了史上首位女性落语家，热爱落语的人们一腔热血继续为落语奉献着自己的人生。