小鸟做了和封真一样的预知梦，看到了有两个神威，以及神威和封真的相互残杀。封真和神威在树下谈心，神威告诉了封真关于世界末日运命的事情，封真答应神威无论何时都会保护他。神威回忆起来小时候，小鸟妈妈去世的时候，妈妈带着他离开时候的情形，神威跟随妈妈来到了冲绳，虽然弱小却有着强大的力量，经常遭受欺负。神威非常想念小鸟和封真，妈妈说神威要变得更强大，可以一个人生活，可以保护小鸟他们，神威一天天长大，也学会了运用力量，并和流氓打架，妈妈说，你拥有的力量，只有自己能决定，希望他能为了保护什么而运用。当神威回家，看到了大火中的母亲，妈妈说这是自己的命运，希望神威到东京去，取得神剑，并且为了保护所爱。时鼓和神威约定在神社在月圆之夜给他神剑，时鼓说了封真妈妈代替神威妈妈六年前诞生神剑的缘故，并且牺牲自己诞生另一把神剑。