神威从母亲在烈火中死去的梦中醒来，身边空汰要告诉神威重要的事，关于自己所在，星见爷爷预见，以及世界末日，结果被赶了出来。接着游人跟丁姬的妹妹庚通话，说了路上的经历，并出现了地龙，电脑少女八头司飒姬。小鸟在图书馆偶遇神威，诉说了自己的梦想——蓝染。岚再次出现，神威还是敌对的态度，且不相信命运，丁姬却一再嘱咐，要岚保护神威。小鸟父亲回忆了，妻子纱夜惨死，诞生神剑的经历，孩子们也目睹了这一惨剧。神威找到封真，封真曾因感激神威救了小鸟而约定，无论发生什么都会保护神威，神威来了却说，以后无论发生什么都不要多管闲事，是新的约定，两个人的宿命对决初次觉醒。此时，地龙之一哪吒来到神社，抢走了神剑，伤了小鸟父亲，神威空汰二人追去……