约翰的好友雷欧，早就已经被千年伯爵变成恶魔了。千年伯爵命令恶魔杀了亚连他们，亚连为了保护大受打击的约翰，而被恶魔的子弹打中。担心亚连的利娜莉急忙赶到了现场，发动对恶魔武器「黑靴」一起破坏恶魔……