在亚连的INNOCENCE复活同时，拉比等人正在江户与千年伯爵及诺亚一族展开激烈战斗。当千年伯爵一声令下，围绕在千年伯爵身旁的恶魔，突然开始合体成一个巨大恶魔。虽然拉比等人使出全力攻击，却无法给与那个巨大恶魔任何伤害。